Sua Maestà Re Francesco ha indetto una grande festa per il matrimonio di suo figlio, il principe Ottavio con la principessa Bianca del regno di Terrafelice.

A corte è stato organizzato un grande ricevimento, tutto sotto la supervisione del Dottor Balanzone.
Durante la festa si presenterà a corte la Strega Morgana che, non essendo stata invitata all’importante evento, esige di conferire con il Re per il suo mancato invito.

Quest’ultimo però scaccerà la strega, spiegandole che non è ben voluta a corte per sua cattiveria e crudeltà.

Il gesto scatenerà la rabbia della strega, che rapirà il principe per vendicarsi.
Per salvare Ottavio servirà l’aiuto del nostro eroe Fagiolino che, armato del suo bastone, partirà alla ricerca della strega. Riuscirà Fagiolino a liberare il principe?